Descrição

:::::::::::::: FUNCIONALIDADES ::::::::::::
O CRM Perfex é o mais completo do mercado, utilizado por milhares de usuários em todo o mundo. Possui recursos projetados para atender diversas aplicações.

:::CLIENTES:::
Gerencie facilmente seus clientes e seus contatos, crie vários contatos para seus clientes e defina permissões adequadas. A área de clientes é totalmente separada da área de administração. Os clientes têm seu próprio portal do cliente com todos os dados financeiros da sua empresa apresentados de forma clara.

:::FATURAS:::
Permite que você acompanhe suas faturas, itens e gere relatórios. Adicionar novas moedas, usando várias moedas, é permitido pela moeda do cliente previamente configurada. Fatura com imposto diferente com base no item.

:::FATURAS RECORRENTES:::
Crie faturas recorrentes que serão recriadas automaticamente sem você levantar um dedo, com base no período especificado para a fatura recorrente. O período pode ser dias, semanas, meses ou anos.

:::DESPESAS RECORRENTES:::
Criando despesas recorrentes. Configure uma despesa recorrente e a despesa será automaticamente recriada após o período especificado. O período pode ser dias, semanas, meses ou anos.

:::ORÇAMENTOS:::
Crie um orçamento dentro de um minuto, envie para seus clientes e espere para aceitar, adicione notas para organizar melhor suas próximas ações, você pode também criar lembretes. Capacidade de converter automaticamente o orçamento em fatura após a aceitação do cliente.

:::PROPOSTAS:::
Crie propostas de boa aparência para clientes potenciais ou clientes e aumente as vendas. Receba notificações quando a proposta for aceita / recusada e envie automaticamente um e-mail de agradecimento para o seu cliente depois de aceitar a proposta. Aviso de atraso da proposta antes de X dias disponíveis.

:::PAGAMENTOS ONLINE:::
Receba pagamentos através dos principais gateways de pagamento que estão disponíveis na maioria dos países.

:::PROJETOS:::
Gerencie projetos e acompanhe o tempo gasto no projeto para cada membro da equipe. Registre as despesas e faturas do projeto e fature seus clientes mais rapidamente. Gráfico de Gantt profissional incluído para cada projeto e membro da equipe.
Crie marcos para projetos e acompanhe o gasto de tempo com base no marco. Capacidade de arrastar e soltar tarefas entre marcos.

:::GERENCIAMENTO DE LEADS:::
Leads ou potenciais clientes são realmente importantes para qualquer empresa. Toda empresa tentando todos os dias conseguir novos leads. Alguns deles certamente serão clientes em potencial para ligar e pedir um serviço específico que você oferece e, por vezes, isso é esquecido. Com o CRM, você nunca esquecerá seus clientes em potencial e poderá gerenciar todos eles em um só lugar. Acompanhe os leads em um só lugar e acompanhe facilmente o progresso deles. Capacidade de importar automaticamente leads de e-mail, adicionar notas, criar propostas. Organize seus leads em etapas e mude os estágios facilmente com arrastar e soltar. Capacidade de importar automaticamente leads de e-mails e de um website através de formulários, importar leads do arquivo .CSV incluído.

:::FORMULÁRIOS DE CAPTURA:::
Você pode gerar formulários e injetar em sua página de destino ou site. Esse recurso permite que você importe leads para o CRM a partir do formulário. Use a este recurso para coletar informações de clientes em potencial e permitir que eles solicitem cotações diretamente de seu website.

:::CONTRATOS:::
Você pode adicionar novos contratos com base em seus clientes. Adicionar contratos é muito simples, você pode definir data de início e data de término e ter uma visão clara de todos os contratos de sua empresa em um só lugar. Você não precisa mais procurar em seus documentos de mesa. Crie contratos PDF e envie para seus clientes a partir do CRM. Lembretes de atraso de contrato disponíveis.

:::SUPORTE TÉCNICO:::
Ótimo sistema de tickets de suporte com resposta automática, notas da equipe de tickets privados, atribuições de tickets, anexos, respostas de tickets predefinidas, link de base de conhecimento de inserção, prioridades de tickets, status de tickets. Recurso para importação automática de tickets via Email Forwarder / método IMAP incluído. Deixe seu cliente responder e criar novos tickets via email, sem acessar o portal do cliente.

:::EQUIPE:::
Gerencie facilmente todos os membros da sua equipe de um só lugar.
– Atribuir membros da sua equipe a departamentos específicos e capacidade de importar automaticamente tickets por email do departamento.
– Configurar lembretes da equipe para o membro da equipe com a capacidade de notificar por e-mail. Lembretes estão disponíveis para recursos importantes.
– Você pode dar à equipe uma permissão específica que pode ou não fazer. As permissões de função podem ser superadas para cada equipe.
– Configurar metas e acompanhar conquistas. Use o recurso “Acompanhamento de metas” para manter as metas de vendas em mente.
– Cada membro da equipe pode ter seu próprio painel de tarefas pessoal, que permitirá que o membro da equipe organize facilmente o trabalho.
– Atribuir tarefa a vários funcionários, adicionar seguidores de tarefas, comentários de tarefas permitidos, anexos de tarefas. Vincule tarefas a muitos recursos do Perfex CRM e mantenha-se organizado.

:::PERSONALIZAÇÃO:::
– Campos personalizados podem armazenar informações extras para clientes, leads, tickets, faturas, empresa, orçamentos e muito mais.
– Estilize o CRM para a marca da sua empresa com o poderoso recurso de estilo de tema. Para se adequar melhor às suas necessidades, crie custom.css e adicione seus próprios estilos.
– Você pode reorganizar o menu principal de administração e o menu de configuração a partir de alguns segundos, basta acessar sua área de administração. Nenhuma codificação é necessária. Adicionar / Remover ícones para atender às suas necessidades.
– Configurar modelos de email predefinidos do editor de texto. Mesclar campos disponíveis e várias opções de idiomas disponíveis.